新能源板块的反弹在A股中相当杰出，甚至有基金净值创新高。新能源车的动能仅止于此吗？我不赞同，在我看来，双重政策叠加之下，新能源车板块的机会远不仅如此！
在“双碳”目标的加持下，能源行业的市场盘子几乎不用做什么预估，因为目标拆解下来很明确，要让非化石能源的比重，从现在的17%提高到80%，这就是所谓的“确定的终点”。
拿光伏来说，现在我国已经是全球光伏装机量第一的国家了，但这距离我们的目标还有一定差距。按照规划，光伏的装机量现在3亿千瓦，目标是到年达到50亿千瓦，也就是说，未来30年要再翻16倍。16倍，你知道这对于行业来说，是多么巨大的势能吗？
在新能源车中，最重要的无非就是电池，在上月末的《征求意见稿》中提出，中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池；选用梯次利用动力电池时，应进行一致性筛选并结合溯源数据进行安全评估。体现了国家对电力行业安全性的高度重视，特别是对新兴的电化学储能技术的安全性提出了具体要求。
由此可见，储能电池的选择需要综合考虑安全性、功能性和经济性等诸多因素，其中第四条指出，目前投运项目较多的主要是磷酸铁锂电池和钒电池，二者在应用场景上存在一定差异。磷酸铁锂电池能量密度高，长时间充放电时热稳定性相对较差，故适用于小型化、生活化场景。
而钒电池作为液流电池的典型代表，其充放电过程主要通过电解液中不同价态钒离子的电化学反应来实现，具有更高的安全性，兼具长寿命、大容量的特点，能方便应用模块化管理，不过能量密度低导致重量和体积较大，因而目前更适合用于大型储能场景，未来在小型化、生活化场景的应用仍需技术进步，后市的空间也会越来越大！
1、西子洁能
西子清洁能源装备制造股份有限公司主要从事余热锅炉、电站锅炉、电站辅机、工业锅炉等产品咨询、研发、生产、销售、安装及工程总承包业务，为客户提供节能环保发电设备以及余热利用整体解决方案。该公司成立标志着公司正式进军零碳能源和储能领域，并以“西子航空零碳智慧能源中心源网荷储一体化示范项目”为依托进行储能（熔盐储能，电池储能等）综合技术验证，构建零碳能源系统的设计，建设和运营服务能力等。该项目建成后将作为储能市场工程示范，为储能市场拓展奠定基础。
“遗忘”的龙头
时势造英雄，消费板块包括白酒、啤酒、食品、化妆品、免税等行业，未来几年必定成为上涨的主力军之一！在过去的上半年中，笔者骄傲的成绩有中线：美丽生态，成功收获%，山推也有%入袋，同样的，还有短线：荣泰，也小小的收获23%，成绩也算是市场中的顶尖者了，因此笔者对于7月也更有信心！
五穷六绝七翻身，7月笔者将重点埋伏一只“消费”低位龙头，主要就是看中三点：第一，谷价在底部大周期横盘震荡两年半以上，近期放量突破周期性平台压力；第二，底部筹码高度集中，单峰密集，上方套牢盘压力很小；第三，消费的国企控谷，属于典型的低位低价低估值的新能源庄谷，预估收获在%！
下半年的主方向就是疫后产业复苏和经济稳增长，其中提振消费是重中之重，这次的消费龙头，也是笔者7月的重点方向，打开头像“置顶”，在“问一问答案中”寻求答案！如今，稳增长成为下半年经济发展的主方向，出行消费作为拉动经济增长的重要引擎，同时也是社会和谐稳定的润滑剂，愈发受到各界重视，消费必将点燃7月行情，成为引领下半年A股行情的热门题材。
2、安宁股份
四川安宁铁钛股份有限公司主要业务为钒钛磁铁矿的开采、洗选和销售，主要产品为钒钛铁精矿、钛精矿。公司项目依托“资源禀赋，先进技术，清洁能源，能耗降低”四个关键要素进行开发建设，计划运用先进的技术，配备丰富的清洁能源，使项目投产后的运营极具竞争优势。同时，本项目综合能源消费单耗预计较现在的来说，小企业大幅降低，为响应国家“双碳”政策起到了积极作用。
3、明星电力
四川明星电力股份有限公司主营水力发电、电力销售和自来水生产、销售及综合能源服务业务，其主要产品电力、自来水、施工劳务。市场化售电，智能运维，二次供水综合能源服务突破性创收。谋划布局电动车充换电新能源业务发展。电，水电设计和安装业务稳步提升。明星酒店积极拓展物业管理等业务，遂宁宾馆在疫情防控下逆境盈利。产业发展营业收入，利润创历史新高，贡献率提升。
4、智光电气
广州智光电气股份有限公司主营业务为电力电子技术研究和产品应用、综合能源服务整体解决方案、能源技术及服务领域产业投资。公司主要从事电气设备、综合能源服务等相关技术的研究和应用，公司一贯秉持“帮助客户安全、节约、舒适地使用能源”的经营理念，以综合能源技术发展为核心，以发展综合能源大服务为重点，以技术创新、服务创新、商业模式创新、资本运营为主要发展模式，致力于使公司成长为国内具有领先地位的大型综合能源技术与服务提供商。
5、海亮股份
浙江海亮股份有限公司主要从事铜管、铜棒、铜管接件、铜铝复合导体、铝型材等产品的研发、生产制造和销售。公司产品广泛用于空调和冰箱制冷、建筑水管、海水淡化、舰船制造、核电设施、装备制造、汽车工业、电子通讯、交通运输、五金机械、电力等行业。公司是全球最大、国际最具竞争力的铜加工企业之一，为中国最大的铜管、铜管接件出口企业之一，为铜加工行业精细化管理标杆企业。
6、海德股份
海南海德资本管理股份有限公司从事的主要业务有不良资产收购处置类业务、不良资产收购重组类业务、不良资产ABS业务以及事务管理类业务。海德股份与“中钒储能”、“中国科技”签署《全钒液流储能电池产业开发合作协议》，拟共同出资设立全钒液流储能电池产业开发公司，推进钒矿资源整合、高纯钒冶炼、钒基新材料制造、钒电解液生产、全钒液储能电站建设等全钒液流储能电池产业项目开发。
7、金浦钛业
金浦钛业股份有限公司主营业务钛白粉生产和销售，主要产品是钛白粉。公司与攀枝花市经信委展开战略合作攀枝花市是我国最大的钒钛资源基地，钒资源储量1,万吨，全国第一，世界第三，钛资源储量6.2亿吨，世界第一。金浦（美国）发展有限公司的成立，有助于公司在北美地区的销售布局，进一步提升公司在钛白粉行业地位和国际化品牌优势，促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取国际市场最新信息，进一步提升公司境外知名度及竞争力，加快公司的国际化发展进程。#A股#
