今天几大指数都出现了一个创新高之后回落的态势，我认为这种市场表现更多是技术面的因素，比如说沪指面临年线的压制，可能会有一个阶段的整理。
目前在基本面的逻辑上A股是没有什么大问题的。
6月份财新中国服务业PMI为54.5，环比大幅回升13.1个百分点；广汽6月份汽车销量同比增长了41个百分点。
这两个数据显示出两个重要的问题：第一是汽车促消费的政策起效了，而且非常有效；第二就是消费复苏非常厉害，甚至有报复性消费出现。
再来说几个大家非常关心的方向的问题，第一个，消费。根据我们最近这段时间以来的逻辑演进，消费行业有可能会迎来大复苏。
再来说猪肉。主管部门现在是怎样一个状态呢？如临大敌，几乎是一天连发18道金牌。
短短两天，先是说现在不缺猪肉，消费不旺，不具备持续大涨的基础，猪肉价格上涨是猪企压栏所导致的，接下来马上又有实质性动作，就是研究投放猪肉储备了。
为什么管理层面对猪肉问题如临大敌呢？因为稳增长政策起效后，经济面临的最大风险就是由于经济过热，需求增加导致的通货膨胀。
大家看国际原油价格为什么跌不动了？中国的经济复苏加大了对原油的需求，形成了强支撑，就是一个重要原因。
在通胀这件事上，由于统计方法不同，猪肉在我国CPI中占比是很大的，一旦猪肉价格飙涨，数据会很难看，会演变成政治问题。
在这轮博弈中，我个人是站管理层的，因为全国范围内的供需状况，他们是了解的。
不过从长周期来看，猪肉行业现在应该还是在一个底部区间，有可能一段时间之后，比如说一个月，三个月，我们可能又会在财经新闻上看到它大涨的消息。
逻辑并不复杂，但是心态很重要。就像5月12日我在文章中提出猪肉产能拐点的问题后，将近两个月过去逻辑才兑现。
顺便说一句，投资不是一件急于求成的事情。很多人可以接受开饭店半年不赚钱，开工厂一年不赚钱，但是到了股票上就变成了今天买明天就要涨，这很奇怪。
一两个月的时间都不愿意给市场，市场能给你反馈点啥？
这段时间，大家问我新能源的也比较多，也有很多朋友问，是不是要清仓新能源，全部转投消费，我的回复一直都是，目前还看不到消费在一年这个时间跨度上取代新能源地位的逻辑。
比如今天我们去看涨幅排行的话，其实还是新能源方向的一些分支，比如上游化工、上游原材料。
这里简单介绍一下钒电池，它是个什么东西呢？在6月底的时候，上面出文件了，大型的储能电站，不允许使用三元电池等材料，因为太不安全。
而有些电池，虽然用到汽车上不合适，但是却很适合大型储能电站，钒电池就是其中的一种。所以总体上，钒电池还是属于新能源方向的。
新能源的主要分支方向是新能源汽车、锂电池及上游化工上游材料、储能及上游材料、光伏发电、风力发电等等，大家可以持续
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