-写在淮海集团进入钠电新行业新领域之际-钠电市场部吕姚池--10-10
6问6答1、目前锂离子电池已经非常成熟了，为什么还要大力发展钠离子电池？目前钠电池材料成本如何？国家和地方目前有哪些政策支持？2、钠离子电池整个行业规模有多大？竞争对手有哪些？目前处于整个行业发展阶段什么位置，介入时间是否成熟？主要应用领域有哪些？3、钠电池主要的客户全体有哪些？4、目前最适合切入的应用领域是？给出充分的理由和论证5、我们公司如果介入，自己有哪些优势？有哪些劣势，如何才能活下来，如何才能发展壮大并成为钠电行业头部企业（前十强）？如何成为行业领军企业（前三强）？6、目前钠电成功的商业案例有哪些？目前风险因素有哪些？如何规避不踩坑？
1.1目前锂离子电池已经非常成熟了，为什么还要大力发展钠离子电池？锂矿是重要的国家战略资源,它享有21世纪改变世界格局的“白色石油”和“绿色能源金属”的美称。首先，目前来看全球锂资源集中分布于南美、澳洲。据USGS统计，年，全球锂资源量接近万吨金属量，其中南美三国玻利维亚、阿根廷、智利三国资源量最大，分别为万吨、万吨、万吨，分别占比26%、24%、12%，合计占比达63%。全球已探明锂储量为万吨金属量，其中智利占比最大，已探明资源储量为万吨，占比达41%，其次为澳大利亚和阿根廷，储量分别为万吨、万吨，占比为25%、10%。我们国家目前使用的锂资源多数是依靠进口的，这也相当于在内燃机时代，我们国家的石油都是依赖中东、俄罗斯等，所有权都在别人手里，别人想涨价就涨价，发展很受限制。与锂离子电池相比，钠离子电池具有以下优点：1、钠盐原料储备丰富，价格低廉。与锂离子电池三元正极材料相比，采用铁锰镍基正极材料，原材料成本降低一半;2、由于钠盐的特性，允许使用低浓度电解液(同样浓度的电解液，钠盐的电导率比锂电解液高20%左右)，降低成本;3、钠离子不与铝形成合金，可采用铝箔作为负极集流体，可进一步降低成本8%左右，重量减轻10%左右;4、由于钠离子电池没有过放电特性，所以允许钠离子电池放电到零伏。钠离子电池能量密度大于Wh/kg，可与磷酸铁锂电池相媲美，但成本优势明显，有望在大规模储能中替代传统铅酸电池。5、安全性：钠离子电池更安全，锂离子电池电流密度越大枝晶锂生长越快，刺穿电池内部结构，造成短路自燃。而钠离子产生枝晶的概率很低，自燃的概率很低。
结论：钠离子电池是对当前电池技术路线的一种补充，不存在竞争关系
全球锂资源供给现状主要分布区域：澳大利亚的四个矿产业务、阿根廷和智利的各两个盐水业务以及中国的两个盐水和一个矿产业务占世界锂产量的大部分。(澳大利亚的四个锂矿，阿根廷和智利各两个卤水锂矿，中国的两座卤水锂以及一座硬岩锂矿产量位于前列)。开采量：根据美国地质调查局（USGS）发布的初步数据，年全球开采锂产量达到创纪录的10万吨（不含美国），比年（8.25万吨）增长21%。目前全球锂产业受限于澳洲过高的资源供给集中度。全球锂资源年开采量锂资源产量分布：锂原料供应主要集中在澳大利亚、智利、中国和阿根廷，产能CR3达到95%高度集中，澳大利亚占比达到55%是全球锂原料主要供应国。其中，以矿石提锂的澳洲占据供应主体，而以盐湖提锂为主的国家智利仅占全球总产量26%。锂资源产量分布锂资源市场结构：分种类看，盐湖为储量主体，矿石为供应主体。从存在形式上看，自然界中锂资源主要有盐湖卤水和伟晶岩两种形式存在，其中封闭盆地卤水占比58%，伟晶岩占比26%。供应上，全球锂资源以澳洲矿石提取为主，年西澳锂辉石与中国锂辉石/锂云母供应锂合计占比约达为59%。锂资源市场结构
钠离子电池资本火热原因分析综上：钠离子电池的火热有三方面的原因：一是锂矿作为贵金属矿产储量有限，再加上疫情、全球政治等因素影响导致的价格猛涨。数据显示，年6月，国内碳酸锂的价格仅为4.19万元/吨，到今年3月份，一举达到了50万元，尽管近期价格有所回落但仍处于高位，生意社数据显示，5月20日碳酸锂参考价为45万元/吨。二是国家政略政策：作为新能源体系中最重要的原材料，过于单一的供应会对市场及行业的发展带来隐患，尤其是想我国这样优质电池级碳酸锂储量并不太多的国家，这种威胁是存在的，从近年来多家国内锂离子电池厂商和汽车厂商在海外“抢矿”就可见一斑。第三，供需关系：由于新能源汽车及其他新能源产业的发展，下游明显的需求体量在持续扩大，供不应求的情况在加剧。曾经新能源汽车主机厂始终在等待上游电池供应商的产能释放，但现在看来单靠释放产能已经远远不够了，还需要向原材料“开刀”。锂行业供需平衡表年鉴预测表
目前钠电池材料成本如何？钠电池正极材料价值在钠电占比26%，负极16%，电解液26%,隔膜18%，集流体4%层状氧化物正极材料对外报价在25万/吨左右，普鲁士蓝类正极材料理论价格可以做到3万元/吨，磷酸钒钠可以做到5万元/吨，负极材料硬碳价格在10万元/吨以上（远期可以做到2万元/吨），无烟煤在一万元/吨左右。上游原材料投资价值：铜锰钠等，钠电池锰源包括硫酸锰、二氧化锰等多种形式。根据我们的测算，不同技术路线对应的每KWh钠电池消耗二氧化锰为0.11-1.46Kg。碳酸钠0.19-1.36Kg。3k/吨平安证券预测GW钠电需要14-72万吨碳酸钠
1.2国家和地方目前有哪些政策支持？
2.1钠离子电池整个行业规模有多大？p中信建投报告年我国钠离子电池市场空间近30GWh，近亿元；年市场空间扩大至近GWh，近千亿元。p财通证券预计年钠离子电池市场规模为亿元p中金公司预计，到年全球钠离子电池需求规模约为67.4GWh，渗透率达到3.5%，从结构上来看，到年储能的表前侧市场有望成为最大的下游。假设未来汽车车型销量结构与年情况一致，进行测算：年钠离子电池整体渗透率预计达到2.3%；其中表前侧储能应用规模最大，约为24GWh，占钠离子电池市场总体规模的45%。乘用车方面，虽然A0和A00级车钠离子电池渗透率最高，但因采用年销量结构进行测算，受其市场总体规模限制，钠离子电池在A0和A00级车中应用规模较小；由于A级乘用车在新能源车总体销量中占比较高，其钠离子电池应用规模占钠离子电池总体规模的18%，是继表前侧储能后第二大的细分应用市场pEVTank在《中国钠离子电池行业发展白皮书（年）》中根据钠离子电池各潜在应用场景对电池的需求量进行了测算。理论上，钠离子电池在%渗透的情况下在年的市场空间可达到.5GWh，其理论市场规模或将达到0亿元。
电化学储能市场空间：年7月，国家发改委、国家能源局联合发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，提出到年实现累计装机量30GWh的目标。假设-年均复合增长60%，我们预计年国内电化学储能总规模将超过34GWh。假设（1）摇椅式二次电池（锂/钠离子电池）在电化学储能领域占比与年占比持平，约为92%；（2）钠离子电池渗透率%；（3）钠离子电池成本与毛利率与现有磷酸铁锂电池接近，其中成本0.6元/Wh，毛利率20%；则可以由此推算，年钠离子储能电池市场规模将超过亿元。电化学储能市场空间：年钠离子储能电池市场规模将超过亿元；两轮车领域：预测年两轮车用锂电总需求量将超27GWh，其市场规模将接近亿元。电动三轮车市场规模：预计到年，中国电动三轮车市场规模将超过亿元（按销售额），锂电需求量约亿元A00级车：预测A00车锂电需要量市场近亿元两轮车领域：电动两轮车领域性能成本不输铅酸电池。传统电动两轮车市场主流电池为铅蓄电池，近年来由于锂电池成本的下降，其渗透率正逐年上升。据艾瑞咨询统计，两轮车用锂电渗透率已连续5年每年至少提高2个百分点，年渗透率为23.4%。参考EVTank相关预测，在锂电渗透率持续增长的情况下，用于电动两轮车的锂电规模将稳步上升；基于上文相关假设，我们预测年两轮车用锂电总需求量将超27GWh，其市场规模将接近亿元。钠离子电池的出现使得铅蓄电池的成本和锂离子电池的性能得以兼顾，未来有望成为电动两轮车市场主流产品，催生百亿规模的钠离子电池市场。A00级车：A00级纯电乘用车销量飙升，钠离子电池有望加速渗透这一重性价比领域。年以来，新能源车基本占领了A00级乘用车市场，且A00级乘用车占新能源车出货量的比例越来越高。WIND数据显示，年随着新能源乘用车销量强势上涨，A00级纯电乘用车销量也同步上涨，且其占纯电汽车销量的比例由年的27%，年的33%再次上升，达到36%，充分说明了A00级乘用车产品在新能源汽车市场中的重要地位。由于A00级乘用车对动力要求较低，钠离子电池完全可以满足，未来A00级纯电汽车中使用低成本钠离子电池的比例将不断上升。年A00级新能源车市场规模约-亿元，其中A00纯电市场近亿元，钠离子电池大有可为。
三轮车领域：
2.2竞争对手有哪些？综上主要竞争对手包含：1、传统锂离子电池赛道企业，如宁德、比亚迪、中航锂电、国轩、亿纬锂能等2、传统非锂电企业进入的后起之秀，如：维科技术、传艺科技、同兴环保、华阳股份等
◆电芯：传艺科技23上半年2GWh投产；中科海钠1GWhQ4投产；维科技术22年投产1GWh；◆材料：美联新材+七彩化学18万吨普鲁士蓝(白)；钠创3k吨正极材料Q4投产；鹏辉能源投资成都佰思格(负极)；华阳股份2k吨正/负极材料年底投传艺科技：首批量产时间23年初，首批产能2GW中科海纳：首批量产时间22年7月28日，首批产能1GW，规划产能5Gw华阳股份：首批量产时问22年底，首批产能1GW。維科技术：首批量产时间23年6月，首批产能2GW（与浙江纳创合作〉多氟多：首批量产时间23年底，首批产能1CW，投向两轮车和储能。宁德时代：首批量产时间23年，目前传闻产能是2GW。鹏辉能源：预计22H2开始试样，23年H2量产根据钠电行业市场公告资料整理如下
根据钠电行业产业链布局的上市公司整理如下目前已统计到至少9家公司已经研发出可用的钠离子电池产品，其中以中科海钠、宁德时代的技术为最领先按类型来看，最重要的正极材料部分专利数量最多为79个，其中中科院物理所与中科海钠偏重过渡金属氧化物，共申请相关专利25个宁德时代目前倾向于普鲁士蓝类似物路线，相关专利共16个，另有其他正极相关专利9个目前已有多家上市公司存在钠离子电池产业链相关布局，包括电芯电池、正极材料、负极材料、电解液、隔膜、补钠技术、电池生产设备等各个环节电芯方面，三峡能源与中科海钠合作已建成全球首条1GWh级规模化生产线正极材料方面，振华新材已具备层状氧化物材料千吨级生产能力容百科技也已具备吨级生产能力，正与下游客户继续合作开发负极材料方面，杉杉股份的硬碳石墨复合材料已进入中试阶段
钠电行业竞争对手目前商业化进展情况（18家企业）由于具有资源丰富、成本低廉、能量转换效率高、循环寿命长、维护费用低等众多优势，钠离子电池年以来的产业化进程可谓突飞猛进。据不完全统计，目前国内已有20余家企业参与或投资钠离子电池及其材料的研发生产，包括华为等一些知名企业也参股了钠离子电池领域企业。部分钠离子电池企业进展情况如下（无先后顺序）。1.中科海钠：中科海钠是由中科院博士唐堃和中科院物理研究所博士生导师李泓联合创办的专注于新一代储能体系钠离子电池研发与生产的高新技术企业。截止至目前，已有15项钠离子研发专利。年6月，中科海钠在中国科学院物理研究所园区展示首辆钠离子电池低速电动车。年3月，中科海钠团队与中国科学院物理研究所共同完成的世界首座KWh钠离子电池储能电站，在江苏溧阳投入运营。年6月，中科海钠团队与中国科学院物理研究所联合推出全球首套1MWh钠离子电池光储充智能微网系统，在山西太原投入运营。年8月，中科海钠与华阳股份合作，共建年产能0吨（~0.8GWh）的钠离子正/负极材料生产线，年投产，并与年扩产至10GWh。年9月，与三峡能源、三峡资本及安徽省阜阳市人民政府达成合作，将共同建设全球首条钠离子电池规模化量产线，该产线规划产能5GWh，分两期建设，1期1GWh将于年正式投产。目前，中科海钠已成功开发出NaCP08/80/等不同规格型号的钠离子软包电池，以及钠离子圆柱NaCR、NaCR32电池，综合性能处于国际领先水平。年9月30日，华阳集团与中科海钠联合打造的全球首批量产1GWh钠离子电池产线在山西阳泉市正式投运。
2.宁德时代：宁德时代是国内率先进入国际顶尖车企供应链的锂离子动力电池制造厂商，动力电池市场占有率连续五年排名全球第一，年入局钠离子电池。年5月，宁德时代董事长曾毓群在公司股东大会上透露，将于今年7月前后发布钠离子电池。年7月，宁德时代第一代钠离子电池发布，同时亮相创新的锂钠混搭电池包。该电池将于年形成产业链，并称第二代钠离子电池的能量密度将达到Wh/kg，系统能量密度能做到Wh/kg。4.传艺科技：传艺科技是全球四大顶级键盘制造商柔性线路板核心部件的主要供应商，全球市场占有率20.56%，国内市场占有率40%。年6月，传艺科技公告称，全资子公司智纬电子拟与宁波海盈汇鑫等合资设立传艺钠电科技有限公司。合资公司主要从事钠离子及锂离子电池、正负极材料和电解液等研发、生产及销售等。注册资本为0万元。年8月，传艺科技发布公告称，根据公司战略发展和业务规划，董事会同意公司拟使用自有资金0万元设立研究院《江苏传艺钠离子电池研究院有限公司》。年8月，传艺钠电宣布，钠电池生产设备及装置安装调试进展顺利，已具备中试生产条件并即将投产运行。年9月，传艺科技发布《关于对外投资设立控股孙公司的公告》，拟投建15万吨钠离子电池电解液生产线。3.鹏辉能源：鹏辉能源是国内最早生产和研发锂电池的企业之一。主营业务涵盖数码消费类电池、新能源汽车动力电池、储能电池以及轻型动力电池等众多领域，全面实现新能源产业的覆盖，并率先实现规模化生产。年10月，鹏辉能源宣布积极布局钠离子电池材料硬碳负极材料产业链，向成都佰思格投资人民币0万元，年12月，鹏辉能源表示公司年进行了钠离子电池小批量生产，采用磷酸盐类钠正极与硬碳体系负极
5.同兴环保：同兴环保是我国较早进入非电行业烟气低温脱硝领域的企业，具备较成熟的烟气治理能力，目前在非电行业烟气治理市场占据领先地位年9月，同兴环保科技股份有限公司与中国科学技术大学在合肥举行合作协议签约仪式，共建“中国科大-同兴环保储能电池材料及器件联合实验室”，标志同兴环保跨界进军钠离子电池产业。7.维科技术：维科技术是我国一家以新能源锂电池为主业，以3C数码电池和动力电池为核心业务的A股上市公司。年9月，与浙江钠创新能源有限公司在浙江绍兴签订《深度合作战略框架协议》，在江西维科产业园建设钠电产业化基地，项目初期拟建2GWh钠电池生产线，主要面向低速车和储能市场。6.七彩化学：七彩化学是国内高性能有机颜料龙头企业，拥有高性能有机颜料领域多项核心技术。年9月，鞍山七彩化学股份有限公司与广东美联新材料股份有限公司就双方暂定共同投资25亿元建设“年产18万吨电池级普鲁士蓝(白)项目”事项签署《战略合作协议》，致力于钠离子电池正极材料普鲁士蓝(白)系列产品的研究开发及产业化，助推钠离子电池产业发展8.多氟多：多氟多是我国一家致力于高性能无机氟化物、电子化学品、锂离子电池及相关材料研发生产的高新技术企业。年9月，多氟多表示，钠离子电池的正极材料中试线已经建成，小批量产品陆续下线，小试的钠离子电池测试进行了3个月，目前指标良好；钠离子电池一期将形成约1GWH的产能。
9.珈钠能源：珈钠能源是我国致力于聚阴离子型钠离子电池正极材料和生物质硬碳负极材料及相关企业研发生产的技术企业。创始人武汉大学化学与分子科学学院教授曹余良。年8月，珈钠能源完成近数千万元天使轮融资，由顺为资本独家投资，筹划百吨级的中试线，预计明年4月实现中试线产品稳定输出。基于公司产品组装的大容量钠离子电池的能量密度应可达到Wh/kg和Wh/kg。10.立中集团：立中集团主要从事新能源汽车零部件生产制造等，为新能源汽车提供铝材料生产的铝铸件。其业务正在向储能材料端扩展，年6月，立中集团表示，钠离子电池将成为储能电池、动力电池新的发展方向，其建设的氟化钠（NaF）产能将作为钠离子电池材料端的技术储配，实现公司多元化的产业布局。11.欣旺达：欣旺达是以锂离子电池模组的研发、设计、生产及销售为主营业务的高新技术企业，是国内领先的锂离子电池模组解决方案及产品提供商。年8月，欣旺达称公司拥有钠离子电池补钠的方法、钠离子电池及其制备方法等多项专利，且在钠离子电池领域公司积极探索产学研合作，并与南开大学合作设立院士工作站，共同研究新型锂硫、钠离子、固态电池等关键材料及技术。12.华阳集团：华阳集团是由世界强企业阳煤集团整体更名而来的高科技新材料产业集团，是全国最大的无烟煤生产基地。年6月，由华阳集团联合中科海钠公司共同打造的全球首套1MWh钠离子储能系统，在山西太原正式投运。年1月，华阳集团钠离子电芯项目在阳泉市宣布开工。年3月，华阳集团旗下子公司山西新阳清洁能源全国最大钠离子电池规划项目成功送电，该项目第一条钠离子电池生产线进入设备调试的最后阶段，即将于3月底试生产。年9月30日，华阳集团与中科海钠联合打造的全球首批量产1GWh钠离子电池产线在山西阳泉市正式投运。
13.立方新能源：立方新能源为湖南株洲首家钠离子电池企业，并基于当前钠离子电池所具有的产业化特点，注册成立子公司——湖南钠方新能源科技有限责任公司。年4月19日，湖南立方新能源科技有限责任公司发布第一代钠离子电池，该产品软包单体电芯重量能量密度可到Wh/Kg和wh/L的体积能量密度；支持快速充电15分钟，SOC（荷电状态）大于80%；3C放电90%DOD；零下20℃低温环境下，依然可以放出约90%的容量，且支持该环境温度下充电。据悉，立方新能源公司已收到多个客户的样品及量产订单，用于中低速电动车、电动大巴及家用储能等领域；并与中车株洲电力机车研究所有限公司、钠方新能源、贵州振华新材料股份有限公司等分别签订合作协议加快钠电材料端布局。14.远信储能：远信储能是一家专门从事电池储能产品研发、集成设计、生产的企业。年3月，远信储能签订《姚安县新能源产业规划与投资合作框架协议》，将逐步引入锂离子电池、钠离子电池、双向变流器、储能集装箱、电力电缆、金属机具加工、硅碳负极材料、正极材料等新型储能上游企业落户姚安。15.兴储世纪：兴储世纪科技股份年3月改组成都研究院为钠离子电池研究院，赋能钠离子电池及关键材料研发。预计年6月前将完成钠离子电池，方形铝壳电芯的中试小批量生产。年到年将孵化推进1GWh钠离子电池的生产。16.三峡集团：三峡集团是全球最大的水电开发运营企业和中国最大的清洁能源集团。年底，三峡集团与中科海钠、阜阳市人民政府达成合作，共同建设全球首条钠离子电池规模化量产产线，产能规划为5GWh。
17.中石油：中石油是全球石油石化产品重要的生产和销售商之一，世界最大的石油公司之一，也是中国销售收入最大的公司之一，中国强第2位。年4月，中石油发布《钠离子电池及储能装置开发与应用》招标。对钠离子电池技术进行研究开发，一是在满足循环0次以上、-20℃~60℃耐温宽的正负极电极材料研发，二是在电芯产品研发、实现钠电电芯批量制备，第三要开发电池管理系统与能量管理系统、电池模组集成技术等，最终要开发出安全稳定运行的低成本百千瓦级钠电储能装备，实现50kW/kWh的钠离子集装箱式储能装备在油田场景下的应用示范。18.钠创新能源：钠创新能源是我国钠离子电池技术创新创业的先锋。开发出全球首套千吨级层状结构氧化物正极材料湿法合成工艺路线，并设计制造出相应的功能电解液，为钠离子电池产业生态链的建设起到引领作用。年5月，钠创新能源发布全球首套钠离子电池-甲醇重整制氢-燃料电池综合能源系统产品。年7月，钠创新能源与爱玛科技联合发布全球首批钠离子电池驱动双轮电动车。年6月，钠创新能源8万吨钠离子电池正极材料项目由滨海新区管委会立项报批，于绍兴市越城区、滨海新区集中签约。年9月，钠创新能源与维科技术在浙江绍兴签订《深度合作战略框架协议》，将利用募集资本进行钠电材料产业化产能建设，并对维科技术钠电池生产优先保证材料供应等方面的支持。同时，钠创新能源将提供技术支持并出资参与维科技术在江西维科产业园建设钠电产业化基地，项目初期拟建2GWh钠电池生产线，主要面向低速车和储能市场。
2.3目前处于整个行业发展阶段什么位置，介入时间是否成熟？依据之一：根据行业智库和多家行业企业预测，钠离子电池目前仍处于产业化初期，并将通过几个阶段实现逐步渗透：产业化初期（-年，渗透率5%以下）：主要投向使用程度较浅且空间要求不高的小型储能站或小型BEV（A0级或A00级），通过实际应用场景完善工况测试、失效机制和极端条件下的性能边界测试，并进一步完善产业链，推动使用成本的快速下降。快速发展期（-年，渗透率约为10%）：储能市场逐渐成熟，钠离子技术日趋成熟并形成一定规模化，电芯成本有望降至0.4元/Wh，其在特定场景中的应用性价比逐步超越锂离子电池，但对于超长寿命的场景应用渗透率依然较低。高速发展期（年后）：钠离子电池技术持续进步，循环寿命进一步提升，其优异的安全性与成本优势将在更多的场景中得到大规模应用。依据之二：根据《中国钠离子电池行业发展白皮书（年）》预计，考虑到成本、产业链培养、技术缺陷改进、产品稳定性验证等多种因素，即便是宁德时代已经明确将在年开始推出钠离子电池，EVTank预计钠离子电池实现产业化发展也将在年之后。
2.4主要应用领域有哪些？钠离子电池的主要应用场景可分为储能电池和动力电池两大方面。储能的首要钠离子电池渗透率排序为规模储电≈工商业储能家储。在政策的推动下，钠离子电池有望加快应用于电网侧、用电侧和发电侧储能动力电池：乘用车方面，钠离子电池渗透率排序为0或A00级A级B级以上；商用车方面，钠离子电池渗透率排序为公交≈叉车或AGV客运或微面/轻卡重卡。在动力领域，钠离子电池将在两轮车和电动汽车两个方面得到应用。在两轮车领域，由于钠离子电池有有能量密度相对较低、安全性比较高的特点，因此有望实现在对铅酸电池的逐步替代。其中电动汽车方面，有望通过宁德时代发布的钠离子电池与锂离子电池集成系统的形势得以应用。综上：在产业化初期阶段，根据产业化发展规律来看，钠离子电池优先在电动二轮车低速电动车储能启停等应用场景具备较好的前景。至年，两轮电动车、低速电动车、叉车、储能和少量A00级乘用车等是钠离子电池率先发力的细分战场。至年，部分商用车、启停电池等也开始贡献销量。钠离子电池的规模扩张主战场还是两轮、低速、叉车与储能。
3钠电池主要的客户群体有哪些？动力电池领域客户：两轮电动自行车，低速电动车（三轮和四轮）叉车：AGV：A00电动车：公交车启停重卡储能领域客户：发电侧电网侧用电侧工商业储能家用储能通信5G基站路灯储能电池
年各领域前十大客户群体（目标客户）A00级车p爱玛p雅迪p绿源p新日p立马p小刀p小鸟p欧派p大阳p台铃电动两轮车四轮低速电动车锂离子储能中国动力电池10强p上汽通用五菱p奇瑞p长安p长城p零跑p江淮p吉麦p雷丁p东风p领途p雷丁p比德文p鸿日p汉唐p今日阳光p海全p金彭p宗申p宝路p本途p恩途pA0级车p智慧物流车p智慧农机p轻卡p微卡p......年排名前十的品牌销量实现万辆，占总销量的91.9%；排名前五的品牌销量达万辆，占总销量的76.3%其他领域p宁德时代p比亚迪p中创新航、p国轩高科pLG新能源p丰巢能源p欣旺达p亿纬锂能p孚能科技p瑞浦能源年1-5月A00级新能源车型动力电池装机量约为8.52GWh，同比增长57%。目前该市场动力电池装机量排名前十企业合计占比达96%。随着越来越多A00级车型进入市场及销量的攀升将会推动排名靠前的动力电池供应商整体装机量份额的提升，尤其是国轩高科在该车型级别市场充分受益，目前份额占比高达32.3%年1-5月A00级新能源车型涉及有销量记录的车型数目共计53款，较去年同期增加了5款。其中，销量排名前十五车型合计约37.9万辆，占整个A00级车型销量的97%。年中国储能锂电池出货量为50.1GWh，市场份额排名TOP10的企业分别是：宁德时代、比亚迪、鹏辉能源、亿纬锂能、中天储能、派能科技、瑞浦能源、国轩高科、南都电源、昆宇电源，以上10家企业占据79%的市场份额。p宁德p国轩p比亚迪p上海电气p双登p阳光p赣锋p派能p鹏辉p亿纬锂能p星云p南都p中创
储能领域钠电商用储能，包括居民户用和工商业：户用储能，在欧洲能源危机下，需求大幅增加，但是不大可能在中国复制。主要原因是电价体系不同，在中国居民电价为0.56-0.7元/kWh，欧洲7月电价已经涨到人民币3-5元/kWh，是中国电价的5-10倍。另外，中国大多数房屋为楼房，光伏屋顶安装条件没有欧美独立式住宅好。整体来看配置户用储能经济性不高。（后期钠电储能市场，如果是户用储能产品，主要主打外贸出口）工商业储能，刚好相反，中国因峰谷价差较大，分布式储能可以节约用电成本。目前国内有15个省峰谷价差超过0.7元/kWh，尖峰时价差甚至超过1.3元/kWh。也就是说，假如装备了储能，在低谷充电，高峰放电，每度电可以节省0.7元以上。（后期钠电成熟期主要规模应用领域非储能莫属，分析如下）这个0.7元是什么样的回报呢？见下图
根据现行的招标情况计算，当储能价格在0元/kWh时，峰谷价差0.元，运营10年，IRR（收益率）大概在23.48%。IRR23.48%是什么概念？10年10倍回报的年收益率是26%左右。这么高的收益率有没有可能？根据统计，年我国锂电池储能中标价格大多集中在1-元/kWh。而根据彭博新能源财经测算，年全球电化学储能EPC成本约为元/kWh。这还是在当前碳酸锂价格50万元/吨的情况下的建设成本。工商企业分布式建设储能成本，略高于国家电力集团。但在未来几年，储能电池价格下降、技术成熟、寿命延长后，收益率也将达到较高水平，储能装备价格甚至降至1元/kWh以下，年化收益率将会超过40%。当然，这么高的收益，也许国家会适时调整电价规则。但毫无疑问，大方向上分布式储能具有很高的确定性。在储能降本的方向上，电池作为整个储能系统中核心组成部分，成本占到整个储能系统成本的50%，是储能系统后续降本的重要渠道。电池价格下降，最直接的是降低上游原材料材料成本，主要为锂矿价格。但难度较大，锂矿价格下降可能会低于预期。根本原因在于，全球锂矿分布极不平均，70%都在美洲，原材料主要来源进口。虽然我国从年起开始锂矿项目布局，目前仍存在较大缺口。我国发展新能源，战略目的就是摆脱原油的卡脖子风险，现在绝不会再把自己置于另一个不利地位。所有钠电在储能领域是一个基本可以确定高速发展的事实，如果价格、性能、安全上与锂离子电池相当的话。
相比新能源车的动力电池，储能电池对能量密度的要求更低，但对成本的要求更高，因而，钠离子电池在储能市场或大有可为，正如工信部所提出的：“高性价比的钠离子电池有望成为锂离子电池的重要补充，尤其是在固定式储能领域将具有良好发展前景。”根据年7月发改委，能源局《关于加快推动新型储能发展的指导意见》中指出到年新型储能装机规模将达到30GW以上，而当前全国电化学总储能仅为3.3GW（年之前）。-年电化学储能装机量年复合增长率将达到55%。因此，若钠离子电池能成功实现技术突破，完善产业链，将有望在储能领域迎来快速发展。储能领域：中国电化学储能装机量
4目前最适合切入的应用领域是？由于电化学储能设备的安全性权重很高，钠离子电池最先试用的市场很可能不是储能领域，而是在电动自行车、低速电动车、路灯基站等场景中。“你很难想象在锂离子电池用于储能还没有规模化的时候，钠离子电池会很快用上去，它的安全性也不可能通过储能设备这种容量来验证。”总的来说，钠离子电池量产在即，但应用层面，尤其是在储能行业的应用，仍是一个需要持续努力的目标。好在由于钠的储量较为丰富且平均，即使在其充分商业化后，各个钠离子电池供应商的主要竞争方向也大概率会围绕技术、成本和产品性能方面展开，而不会出现争资源、抢锂矿这样的局面，稀缺资源炒作也大概率不会发生。这对于市场，尤其是有强大政策导向和庞大市场体量的储能市场来说，是一件好事。钠离子电池成本在推广期可能为0.5-0.7元/Wh，这个数字基本和目前涨价过后的磷酸铁锂电池持平了；发展期可能为0.3-0.5元/Wh；爆发期可能为0.3元/Wh，等到钠离子电池产能达到GWh水平时，各项费用的摊薄才能使其成本优势将显现出来。结论：产业路径：两轮电动车-储能-电动工具-低比能车，23上半年量产，中性25年初成本优于锂电在产业化初期（-年渗透率5%以下）阶段，从安全和价格角度考虑，主要以低速车动力电池为主，小型试验阶段储能兼并发展，大规模储能应用不适合
钠离子电池已有的应用案例工程案例一：中科海钠主导的首个钠离子电池储能电站项目年3月29日，由中科海钠科技有限责任公司生产、中国科学院物理研究所胡勇胜带队研发的钠离子电池储能电站项目，在江苏常州长三角物理研究中心成功投运。该储能电站项目创新采用了30kW/kWh的钠离子电池，这是世界上首次将钠离子电池应用于储能电站。工程案例二：三峡乌兰察布钠离子电池储能系统年11月12日下午，全球首台kWh钠离子电池数字储能系统样机顺利通电，该样机也是乌兰察布“源网荷储”技术研发试验基地新型储能验证平台首个完成通电测试的试制储能集装箱。工程案例三：长江航道航标首次使用钠离子电池。年9月，长江芜湖大桥水道大桥上左右通航浮使用了一种新型航标供电电池——钠离子电池，该电池在长江航道航标上使用尚属首次。案例一案例三案例二
目前风险因素有哪些？36氪调研报告：尽管钠离子电池在储能行业的应用前景持续向好，尽管现在集成商获得电池有些困难，甚至需要和电池供应商搞好关系，然而目前我国电化学储能市场上主要应用的仍然是磷酸铁锂电池。以电化学储能项目运营商为主的下游客户，对钠离子电池的态度远没有上游企业积极。国内某大型风电企业告诉36氪：“目前风电光伏配储能是我们不得不做的事情，现在磷酸铁锂电池很成熟，我们就用磷酸铁锂电池，未来钠离子电池成熟了，我们在综合考量成本、占地面积、电池性能等因素后，应该也不会排斥。但目前下游市场还处于一个观望状态。”另外一个值得
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